分析和實(shí)驗(yàn)室儀器業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了2009年冬眠及2010年的反彈之后，沒(méi)有公司預(yù)計(jì)會(huì)在2011年看到與2010年同樣強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。然而，許多公司的增長(zhǎng)都超出預(yù)期，在2011年TOP25排行榜中大約一半的公司據(jù)報(bào)告實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。考慮高增長(zhǎng)率不大可能連續(xù)持續(xù)三年，行業(yè)高管對(duì)于2012年的預(yù)期都比較審慎。

根據(jù)總部位于洛杉磯的市場(chǎng)研究公司SDI的報(bào)告，2011年，全球儀器市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為7.1%，銷售額達(dá)424億美元。而對(duì)于今年，SDI的預(yù)測(cè)更適度，更具代表性，增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為5.5%，而行業(yè)的總收入則高達(dá)447億美元。

對(duì)于許多儀器公司而言，兼并和收購(gòu)是去年他們擴(kuò)大業(yè)務(wù)的重要方式。并購(gòu)交易的結(jié)果使得兩家新公司加入C&EN2011年TOP25排行榜中。德國(guó)默克公司在2010年下半年收購(gòu)了密理博公司，2011年默克密理博儀器銷售額約5.45億美元，合并后默克密理博現(xiàn)排名第18位。

同時(shí)，ITT公司拆分出的、與水業(yè)務(wù)有關(guān)的設(shè)備和技術(shù)公司Xylem在過(guò)去十年間大量購(gòu)買小型儀器公司，并且在2011年9月收購(gòu)了環(huán)境水監(jiān)測(cè)公司YSI，YSI對(duì)Xylem分析部門2011年收入貢獻(xiàn)超過(guò)3億美元，由此Xylem在TOP25排行榜中排名第21位。

在2010年TOP25排行榜中出現(xiàn)過(guò)的兩家公司今年因?yàn)楸皇召?gòu)而不再出現(xiàn)。貝克曼庫(kù)爾特在2010年TOP25排行榜中排名第13，而戴安排名第20。由于兩家公司的收購(gòu)方在TOP25排行榜中位居前四家，所以行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的位置發(fā)生了變化。

2011年6月，丹納赫以68億美元收購(gòu)貝克曼庫(kù)爾特，這一交易使丹納赫與儀器相關(guān)的銷售額翻番，推動(dòng)該公司從2010年TOP25排行榜中的第四位上升至今年的第一位。在C&EN2009年TOP25排行榜中，丹納赫曾排名第九。算上貝克曼庫(kù)爾特的銷售收入，丹納赫與儀器相關(guān)的銷售額增長(zhǎng)約7%。

工業(yè)技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)商丹納赫通過(guò)收購(gòu)已經(jīng)建立了其生命科學(xué)與診斷部門，如收購(gòu)質(zhì)譜公司ABSCIEX、生化分析儀器制造商Molecular Devices，以及顯微鏡生產(chǎn)商徠卡顯微系統(tǒng)。2011年它還收購(gòu)了Labindia Instruments所擁有的ABSCIEX和徠卡分銷業(yè)務(wù)。

在學(xué)術(shù)、應(yīng)用和研究市場(chǎng)推動(dòng)下，2011年ABSCIEX收入實(shí)現(xiàn)低兩位數(shù)的增長(zhǎng)，丹納赫集團(tuán)首席執(zhí)行官H.LawrenceCulp在今年1月年度財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)告訴分析師，“我們對(duì)ABSCIEX加入后第一個(gè)完整一年的表現(xiàn)無(wú)法不滿意”，一直以來(lái)他總是說(shuō)“整合是一個(gè)挑戰(zhàn)。”

現(xiàn)在在整合貝克曼過(guò)程中，丹納赫已解決一些經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量問(wèn)題。在擁有貝克曼超過(guò)6個(gè)月之后，H.LawrenceCulp表示對(duì)“整合及迄今為止的業(yè)務(wù)表現(xiàn)感到很滿意。”該公司還提高了總成本降低目標(biāo)，目標(biāo)為3.50億美元，并預(yù)期在2012年可節(jié)省2.50億美元，提前兩年完成目標(biāo)。

通過(guò)2011年5月20億美元收購(gòu)戴安公司，賽默飛世爾從2010年TOP25排行榜第三位前進(jìn)至第二。賽默飛世爾儀器銷售額大約占其總銷售額的三分之一，而去年這一數(shù)值躍升至68%。算上戴安的貢獻(xiàn)，賽默飛世爾分析儀器銷售額增長(zhǎng)6%，至39億美元。

“我們?cè)诟咴鲩L(zhǎng)新興市場(chǎng)的擴(kuò)張帶來(lái)了在中國(guó)、印度及巴西市場(chǎng)兩位數(shù)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，”賽默飛世爾首席執(zhí)行官M(fèi)arcN.Casper在今年2月宣布財(cái)報(bào)時(shí)表示。在2011年3月，賽默飛世爾宣布計(jì)劃在中國(guó)蘇州建立新工廠，作為其在亞太地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的一部分。2012年4月，賽默飛世爾韓國(guó)漢城新的示范實(shí)驗(yàn)室和培訓(xùn)中心開幕。

賽默飛世爾去年一半的時(shí)間在整合戴安業(yè)務(wù)和一些較小的收購(gòu)業(yè)務(wù)。瑞穗證券美國(guó)股市分析師PeterLawson在3月的一份報(bào)告中指出“賽默飛世爾收購(gòu)戴安的好處將在今年大放異彩。”最后，他寫到，收購(gòu)將使賽默飛世爾在色譜市場(chǎng)擁有比沃特世和安捷倫更有利的位置。雖然這種優(yōu)勢(shì)已開始出現(xiàn)，但是“競(jìng)爭(zhēng)力動(dòng)態(tài)實(shí)現(xiàn)”還需花費(fèi)時(shí)日，PeterLawson補(bǔ)充說(shuō)。

2011年全球儀器公司TOP25排行榜

丹納赫和賽默飛世爾排名的變化意味著安捷倫和LifeTechnologies向下移動(dòng)到2011年TOP25排行榜中第三和第四，而在2010年TOP25排行榜中兩家公司分居第一和第二。盡管如此，安捷倫的儀器銷售收入在2011年10月31日結(jié)束2011財(cái)季增長(zhǎng)近24%，這也是安捷倫歷史上最好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。LifeTechnologies銷售額增長(zhǎng)了3%左右。

在宣布2011年財(cái)報(bào)結(jié)果時(shí)，LifeTechnologies首席執(zhí)行官GregoryT.Lucier說(shuō)，“我很滿意公司在2011財(cái)年的業(yè)績(jī)，盡管我們面臨著一系列的挑戰(zhàn)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)的不利因素和一些客戶約束開支。”他預(yù)測(cè)，在IonTorrent基因測(cè)序業(yè)務(wù)、基因組學(xué)市場(chǎng)擴(kuò)張，以及美國(guó)、歐洲及日本以外市場(chǎng)的擴(kuò)張帶動(dòng)下，2012年LifeTechnologies增長(zhǎng)也將在類似的水平。

對(duì)于安捷倫而言，地區(qū)也是影響收入增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素——2011年安捷倫17億美元或總收入25%來(lái)自新興市場(chǎng)。“新興市場(chǎng)對(duì)于分析儀器市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的重要性是安捷倫在2011年的主要經(jīng)歷，而這也伴隨我們來(lái)到2012年，”安捷倫化學(xué)分析集團(tuán)總裁MichaelR.McMullen說(shuō)。

為了確保在巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)(金磚四國(guó))日益增長(zhǎng)市場(chǎng)的覆蓋，安捷倫已為金磚四國(guó)分別指派一個(gè)公司總裁負(fù)責(zé)。McMullen負(fù)責(zé)巴西和中國(guó)，安捷倫生命科學(xué)集團(tuán)總裁尼克Roelofs負(fù)責(zé)印度。與此同時(shí)，俄羅斯的電子測(cè)量業(yè)務(wù)市場(chǎng)超過(guò)化學(xué)分析或生命科學(xué)業(yè)務(wù)，其由安捷倫電子測(cè)量集團(tuán)總裁GuySéné負(fù)責(zé)。

據(jù)McMullen介紹，“我們非常看好在中國(guó)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景。”盡管中國(guó)政府的修訂了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，但是科研經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)還將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。食品安全和環(huán)境問(wèn)題也推動(dòng)了對(duì)儀器的需求。

安捷倫進(jìn)入中國(guó)已經(jīng)幾十年，在北京、上海和成都有制造、研發(fā)和技術(shù)中心。2011年，安捷倫在中國(guó)的銷售額約10億美元，占公司總銷售額近15%。

全球排名前八的儀器公司各地區(qū)銷售額所占比重

McMullen指出，同樣在生命科學(xué)的細(xì)分市場(chǎng)，如制藥和農(nóng)業(yè)市場(chǎng)，巴西市場(chǎng)有很多機(jī)會(huì)。而在化學(xué)分析市場(chǎng)，巴西是一個(gè)重要的能源生產(chǎn)和下一代燃料開發(fā)的國(guó)家。就在2012年3月，安捷倫和圣保羅研究基金會(huì)宣布，他們將聯(lián)合資助生物能源和植物代謝有關(guān)的項(xiàng)目。

Roelofs說(shuō)，“印度市場(chǎng)是僅次于中國(guó)的第二大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。政府和私人機(jī)構(gòu)也開始在多年來(lái)一直承諾的環(huán)境分析、食品安全及學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域進(jìn)行投資。”他補(bǔ)充說(shuō)，“印度有可能成為‘金磚四國(guó)’市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。”

Roelofs指出，“印度的藥物市場(chǎng)已經(jīng)顯示出巨大的增長(zhǎng)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)消費(fèi)，還是出口。”2011年3月，安捷倫擴(kuò)大其在印度班加羅爾生命科學(xué)與化學(xué)分析卓越中心，同時(shí)位于其附近的生命科學(xué)應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室開幕。這種擴(kuò)張使得班加羅爾成為安捷倫最大的研究設(shè)施。

安捷倫通過(guò)派出經(jīng)驗(yàn)豐富的人創(chuàng)建一個(gè)早期的地區(qū)團(tuán)隊(duì)和發(fā)展本地業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)入新市場(chǎng)。Roelofs說(shuō)，“安捷倫打算沿著這條道路未來(lái)進(jìn)入除金磚四國(guó)外的10個(gè)新興國(guó)家，其中6個(gè)在東南亞，土耳其、墨西哥、尼日利亞、波蘭也在其清單中。”

Roelofs工作重心已轉(zhuǎn)移到新加坡，他將負(fù)責(zé)安捷倫向越南、印尼、泰國(guó)和柬埔寨市場(chǎng)的擴(kuò)張。多年前安捷倫在該地區(qū)就設(shè)有工廠，最早是在馬來(lái)西亞，最近在新加坡也設(shè)立了工廠。2011年12月，安捷倫與馬拉西亞莫納什大學(xué)合作建立了一個(gè)授權(quán)安捷倫芯片服務(wù)的基因組學(xué)研究中心。

早在2011年，安捷倫與新加坡國(guó)立大學(xué)環(huán)境研究所展開合作，這是安捷倫在東南亞第一個(gè)環(huán)境科學(xué)合作項(xiàng)目。該項(xiàng)目裝備了一個(gè)新的實(shí)驗(yàn)室，將對(duì)水、空氣、土壤、食品和生物標(biāo)本進(jìn)行研究。

公司觀察家欣賞安捷倫的戰(zhàn)略。“我們相信大部分生命科學(xué)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將來(lái)自新興市場(chǎng)，而此舉將使安捷倫更好地滲入這些地區(qū)，”高盛證券分析師IsaacRo在最近的一份報(bào)告中告訴客戶。“隨著更多的生物醫(yī)藥研發(fā)轉(zhuǎn)移到東方，供應(yīng)商必須重新建立，這給安捷倫提供一個(gè)機(jī)會(huì)，以取代西方老牌供應(yīng)商。”

“新興市場(chǎng)也是PerkinElmer發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，”PerkinElmer分析科學(xué)和實(shí)驗(yàn)室服務(wù)總裁DustyTenney說(shuō)。Tenney預(yù)計(jì)，2012年其所在部門50%的增長(zhǎng)將來(lái)自于新興市場(chǎng)。他指出，除巴西外，阿根廷和智利在食品和采礦等領(lǐng)域有很好的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。礦業(yè)和能源行業(yè)在俄羅斯和中歐很重要。

在中國(guó)，PerkinElmer有意投資設(shè)施和人員。在過(guò)去五年間，中國(guó)地區(qū)業(yè)務(wù)每年增長(zhǎng)速度超過(guò)20%，Tenney說(shuō)。“中國(guó)在非常短時(shí)間內(nèi)已發(fā)展的非常非常快，并已確立了自己在世界市場(chǎng)上的位置。”在這里，以及在其他金磚四國(guó)，公司都擁有人員、設(shè)施和示范實(shí)驗(yàn)室。

在中國(guó)，PerkinElmer已經(jīng)建立了市場(chǎng)，Tenney認(rèn)為，“其他國(guó)家，如土耳其、南非、哥倫比亞、以色列和中東其他國(guó)家也具有新興市場(chǎng)特征。在未來(lái)三到五年內(nèi)，他們最終要在新興市場(chǎng)中凸顯出來(lái)。”在這些領(lǐng)域，當(dāng)PerkinElmer探索自身資源時(shí)，可能首先會(huì)通過(guò)與合作伙伴和經(jīng)銷商的合作建立關(guān)系。

各領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

除了地域擴(kuò)張外，產(chǎn)品線對(duì)于儀器制造商而言是至關(guān)重要的。PerkinElmer在2011年TOP25排行榜中位列第八，2011年，公司收購(gòu)CaliperLifeSciences，以及收購(gòu)了軟件信息相關(guān)的公司。“我們已經(jīng)添加了一些更廣泛的產(chǎn)品組合，”Tenney說(shuō)。該公司的重點(diǎn)是人類和環(huán)境健康，聚焦于制藥、食品和研究市場(chǎng)。

與人們普遍的預(yù)期相反，Tenney認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)的壓力可以為供應(yīng)商創(chuàng)造機(jī)會(huì)。儀器、信息和服務(wù)的組合可以提高生產(chǎn)率和降低成本。“隨著市場(chǎng)的鞏固，大約在五年前我們認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，并創(chuàng)建了一個(gè)解決方案，最終幫助和支持企業(yè)內(nèi)部的具體目標(biāo)，”他說(shuō)。

瑞穗證劵的Lawson認(rèn)為，憑借PerkinElmer在亞洲的市場(chǎng)地位，收購(gòu)Caliper成為PerkinElmer利潤(rùn)和增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。然而，像大多數(shù)主要儀器制造商一樣，該公司銷售額的四分之一或更多仍然來(lái)自歐洲，雖然歐洲經(jīng)濟(jì)低迷。

“與布魯克一樣，PerkinElmer似乎要足夠靈活，以便在中歐和東歐市場(chǎng)尋找增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，”Lawson說(shuō)。他補(bǔ)充說(shuō)，PerkinElmer只有5%的銷售額來(lái)自美國(guó)的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，相對(duì)同行而言，政府預(yù)算的縮減對(duì)PerkinElmer的影響更小。Lawson預(yù)計(jì)，工業(yè)和應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)推動(dòng)PerkinElmer的增長(zhǎng)。

布魯克也一直在增加其在工業(yè)市場(chǎng)的份額。通過(guò)2010年收購(gòu)部分瓦里安業(yè)務(wù)及收購(gòu)Veeco的顯微鏡資產(chǎn)，布魯克已從高端學(xué)術(shù)研究市場(chǎng)轉(zhuǎn)向多樣化。收購(gòu)的瓦里安業(yè)務(wù)已成為布魯克化學(xué)和應(yīng)用市場(chǎng)部門，而Veeco顯微鏡資產(chǎn)成為專注于材料分析的布魯克納米表面部門。作為歐洲曾經(jīng)最大的供應(yīng)商，布魯克現(xiàn)在大西洋兩岸都有研發(fā)和制造。

“我們一直在工業(yè)、制藥、生物技術(shù)市場(chǎng)，以及應(yīng)用和臨床市場(chǎng)增長(zhǎng)更快，”布魯克首席執(zhí)行官FrankH.Laukien在2012年3月的會(huì)議上告訴分析師。“我們比3、4年前具有更好的地域多樣化，雖然布魯克的儀器銷售在2011年增長(zhǎng)27%，或扣除收購(gòu)增長(zhǎng)9%，但布魯克在2011年TOP25排行榜中依然排名第7。

在TOP25排行榜中排名前10的公司中，布魯克和沃特世是僅有的兩家純儀器制造商。比布魯克略大，沃特世以18.5億美元的銷售額位列排行榜第6位。但與大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，沃特世以聚焦技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略而聞名，而不是收購(gòu)。

“我們相信實(shí)現(xiàn)我們每年持續(xù)增長(zhǎng)目標(biāo)的最好方式是關(guān)注和推動(dòng)內(nèi)在增長(zhǎng)。”沃特世全球市場(chǎng)副總裁RohitKhanna說(shuō)，“我們收購(gòu)戰(zhàn)略的關(guān)鍵是哪些業(yè)務(wù)是我們要進(jìn)入的，或者我們看到下一代創(chuàng)新產(chǎn)品。”

通過(guò)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)要求經(jīng)理們能找到越來(lái)越大的交易，同時(shí)不會(huì)有任何重大變化和分散他們專注于內(nèi)部增長(zhǎng)的精力。“兩者都要做好是非常困難的，”Khanna說(shuō)。“這需要很多的時(shí)間和精力在管理收購(gòu)業(yè)務(wù)，同時(shí)在許多不同的技術(shù)領(lǐng)域推動(dòng)創(chuàng)新。”

他補(bǔ)充說(shuō)，“最近儀器公司的收購(gòu)無(wú)疑將導(dǎo)致市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。但市場(chǎng)早已是那樣，并購(gòu)只不過(guò)進(jìn)行了整合，而市場(chǎng)并沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)性的改變。”

Khanna預(yù)期未來(lái)在數(shù)據(jù)處理技術(shù)方面會(huì)更活躍。“未來(lái)幾年是信息的競(jìng)技場(chǎng)，目前這方面還很零碎，而在某種程度上合并的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，你可能會(huì)看到更積極的行為，”他說(shuō)。

雖然沃特世可能不像其他儀器公司那樣貪婪，但是它會(huì)依托于新興市場(chǎng)，以幫助其增長(zhǎng)。不過(guò)，沃特世的方式可能不同于其他公司。

Khanna說(shuō)，“我們不是只專注于設(shè)立制造基地，相反沃特世會(huì)投資在強(qiáng)大的應(yīng)用支持機(jī)構(gòu)上。沃特世在將技術(shù)專長(zhǎng)帶入地區(qū)市場(chǎng)方面一直很成功，我們非常迅速，非常積極。”

對(duì)儀器制造商而言，雖然在新興國(guó)家的銷售增長(zhǎng)迅速，但是新興市場(chǎng)銷售額僅占到他們整體銷售一個(gè)很小的百分比。而在美國(guó)、歐洲和日??本等大市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)的不確定性可能導(dǎo)致客戶在做采購(gòu)決策時(shí)猶豫。儀器公司管理人員說(shuō)，發(fā)生在2011年后幾個(gè)季度放緩的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)今年還將持續(xù)。